헬레나의 가족은 재정적으로 어려운 서커스를 어렵사리 운영하고 있다. 어느날 엄마 조안이 쓰러지고 서커스는 존폐의 위기에 처한다. 조안이 중요한 수술을 받던 날 밤 헬레나는 모두 가면을 쓰고 이상한 생명체로 가득한 새로운 차원의 세상으로 빠져든다. 그곳에서 만난 발렌타인의 도움으로 자신을 쫓던 기괴한 그림자로부터 간신히 탈출한다. 이 모든 것은 빛의 도시와 ...