알 수 없는 이유로 더 이상 비가 내리지 않자 끔찍한 가뭄이 계속되고 모두가 목마름에 고통받는다. 원숭이들이 모여 살고 있는 화과산마저도 마실 물이 다 떨어지게 되고, 이에 원숭이들의 왕 ‘손오공’은 직접 용왕을 찾아가 따지기 위해 용궁으로 떠난다. 한편, 수백 년간 봉인되어 있던 동해 용왕의 아들 ‘오란’이 풀려나게 되고 그는 세상을 멸망시키기 위한 사악...