범죄와 빈곤이 뒤엉킨 다크 미트 시티에서 안젤리노는 친구 빈즈와 허름한 방을 나눠 쓰며 별다른 희망 없이 살아간다. 어느 날 배달 중에 낯선 미녀에게 시선을 빼앗긴 그는 교통사고를 당하고, 이후 지독한 두통과 이상한 환영에 시달린다. 사람들의 몸 뒤로 기괴한 그림자가 보이기 시작하지만, 혼란스러운 감각을 설명할 방법도 자신을 믿어 줄 사람도 없다. 곧 정체...