펠리체는 무려 40년 만에 고향 나폴리를 찾았다. 레바논, 남아프리카를 거쳐 이집트에 정착하기까지 긴 세월이었다. 다시 온 나폴리는 거리도, 사람도, 언어도 모든 게 낯설다. 곳곳에 그를 경계하고 의심하는 눈들이 있다. 펠리체가 돌아온 진짜 이유는 과거의 그 자신과 정면으로 마주하기 위해서다. 영화는 열다섯 살 소년 펠리체와 현재의 그를 교차한다. 그 시절...