블루는 재즈 트럼펫 연주자인 아버지를 따라 떠돌며 살아가는 동안 자신도 모르게 성숙한 여인이 되어간다. 어느날 마약에 중독된 아버지 햄이 극심한 고토에 시달리자 아버지의 오랜 친구인 줄스에게 마약을 구한다. 엄마를 강간한 적이 있는 교활한 그는 그 댓가로 블루를 침실로 데려간다. 아버지 햄은 블루가 자신의 마약중독 사실을 알고 있으며 그 댓가가 무엇이였나를...