الأميرة آية من مملكة سابي لديها لعنة تحولها إلى حيوانات برية. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف التحول هو تميمة والدتها التي لا تقدر بثمن. عندما يتعرض منزلها للحصار، يخلق والدها الملك تحالفًا مع مملكة فا...