코펜하겐에서 동료 토니와 마약을 팔며 살아가는 프랭크는 큰 거래 한 번으로 형편을 바꿀 수 있으리라 기대한다. 공급책 밀로에게 이미 빚이 있지만, 거래가 끝나자마자 돈을 가져온다는 조건으로 더 많은 헤로인을 외상으로 받는다. 그러나 경찰이 현장에 들이닥치고, 달아나던 프랭크가 마약을 물속에 버리면서 손에는 빚만 남는다. 풀려난 뒤 사정을 설명해도 밀로는 믿...