천안문에서 아버지를 잃은 기억을 안고 로스앤젤레스에서 미술을 공부하는 제이크는 정치적인 모임과 거리를 두며 살고 있다. 우연히 참석한 행사에서 마약 조직의 거물 세라노가 사람을 살해하는 장면을 보면서, 피하고 싶던 폭력의 한가운데 놓인다. 유일한 증인이 된 그는 연방 수사관들의 요구에 따라 시카고로 옮겨지지만, 자신을 보호해야 할 요원들마저 믿을 수 없음을...