반전운동 중 벌인 폭파 사건으로 수배된 아서와 애니는 두 아들과 함께 이름을 바꾸며 도시를 떠돈다. 부모를 따라 떠돌아온 대니에게 새 학교와 신분은 익숙하지만, 자신의 과거를 누구에게도 솔직히 말할 수는 없다. 새로 정착한 마을에서 음악 교사는 대니의 뛰어난 피아노 실력을 알아보고, 그에게 음악원 진학을 위한 오디션을 권한다. 교사의 딸 로나와 사랑에 빠지...