명나라 후기는 환관의 영향력이 절정에 달한 때다. 특히 왕 젠은 자신의 권력을 장악하기 위해 나약한 젊은 황제에게 여인을 끝없이 바쳐 아첨하는 포악한 무술의 고수다. 그는 황제에 충성을 맹세한 금의위의 주장이다. 금의위는 반란을 일으키는 반역자를 사냥하고, 정의를 지키는 일을 한다. 왕 젠은 내시에게 반대하는 세 영웅적인 충신을 사냥하라고 위이에게 명령한다...