청나라말 - 서세동점의 시기. 마영정(금성무 분)은 산동의 가뭄을 피해 형 대상(원화 분)과 함께 상해로 상경한다. 마영정은 형과 함께 부두의 막노동을 하던 중 상해 암흑가 최대의 실력가인 담사(원표 분)와 결투를 벌이게 되고, 마영정의 큰 됨됨이를 한눈에 알아본 담사는 그에게 호의를 배푼다. 영국인들의 비호를 받는 담사파와 중국 경찰과 결탁한 양쌍(원덕 ...