쿵푸 고수인 나예는 그를 이기고 그에게 새로운 기술을 가르칠 수 있는 쿵푸 스승을 찾고 있다. 소림 승려 허석이 나예에게 소림 무술을 가르쳐 줄 사숙을 소개하지만, 나예는 12 년 전 사원에서 역근경을 훔친 라마 승려 지성이 돌아올 때까지 수련이 허락되지 않는데, 지성은 요봉림이란 이름으로 10년 동안 천응교에 암약 하면서 역근경의 비술을 터득하여 소림사엔...