对许多学生来说，新来的夏洛克·福尔摩斯（Sherlock Holmes）来得正是时候——他成功震慑了那些欺凌弱小的恶霸学生。因此，学校的书呆子华生（Watson）尤其为这位侦探的到来感到欣喜。但福尔摩斯很快发现，这所新学校里还有远比操场斗殴更重要的离奇事件需要调查：孩子们定期神秘失踪，几天后又再次出现。他们外表虽无变化，精神却备受创伤。追踪线索将年轻的福尔摩斯引向一个神秘的马戏团。为揭开谜团，福尔...