에도(지금의 동경) 막부의 3대 장군인 도쿠가와 이에미쯔는, 자애로운 군주로서 명망을 얻고 있었다. 그러나 말년에 술과 여자에 취해 정세판단력 마저 흐려져 끝내는 본 부인에게 얻은 첫째 아들 다께치요를 없애고 첩에게서 얻은 자식을 자신의 후계자로 올릴 생각을 하게된다. 이에 이에미쯔는 다께치요를 없앨 생각으로, 가관식을 빌미로 한 음모를 꾸미기에 이른다. ...