在影片的开头，一位名叫辛特尔的女孩正在寻找一个被她叫做斯盖尔斯的小龙。随后影片插叙了辛特尔发现翅膀受伤的小龙斯盖尔斯并照顾它，从而逐渐建立了深厚的关系。然而，当斯盖尔斯的翅膀完全恢复，能够自由飞翔时，却被一只成年巨龙所抓走。辛特尔从此走上了寻找斯盖尔斯的坎坷道路，与野兽和武士们战斗不断。最终，她来到一个山洞，里面有一只巨龙——旁边还有一只十分熟悉的小龙。巨龙发现了辛特尔并向她发动攻击，却在要杀死她...