날이 갈수록 전쟁에 가까워지는 독일의 1939년 여름. 영국의 벡스힐에는 나치 사령부 간부진의 딸들이 생활하는 여학교가 자리하고 있다. 학교를 감시하던 전임 요원이 갑작스럽게 실종되고, 토마스 밀러는 그 대체자로서 학교에 잠입한다. 학교에 들어온 지 며칠이 지나고 나치 동조자들이 모인 영독 친우회에서 그는 독일이 학교의 아이들을 전쟁이 시작되기 전 독일로 ...