낮에는 막노동 일을 하고, 저녁에는 공연을 하며 현실적인 문제를 잊고 사는 가장 '존'. 캐스팅하는 뮤지션마다 스타를 만들어내며 성공적인 커리어를 쌓아가지만, 갑자기 슬럼프가 찾아온 스카우터 '캣'. 어느 날, 여행 도중 잠시 방문한 바에서 우연한 기회로 존의 데모를 듣게 된 캣은 그에게 작은 동네를 떠나 더 큰 곳에서 음악을 해 보자고 제안하는데......