1866년 멕시코, 어머니를 잃은 소녀 프란시스카 이멜다는 엄격한 할머니의 반대에도 기괴한 괴물과 환상의 왕국 '토푸스 테레누스'에 관한 무서운 이야기를 쓰며 작가의 꿈을 키운다. 그녀는 미처 알지 못했지만, 그 이야기 속 세계는 다른 차원에 실제로 존재하고 있었다. 인간의 공포를 먹고 사는 그 왕국은 두려움이 사라지며 점점 쇠락해 가고, 왕자 에르네발은 ...