증기 기술이 발전한 19세기 영국, 맨체스터의 소년 레이는 발명가인 아버지와 할아버지를 닮아 기계 만들기에 몰두한다. 어느 날 할아버지가 보내온 수수께끼의 금속 공이 도착하고, 오하라 재단의 남자들이 들이닥쳐 공을 내놓으라고 한다. 레이는 자신이 만든 외바퀴 증기차를 타고 달아나지만, 집요한 추격 끝에 만국박람회를 준비하는 런던으로 끌려간다. 그곳에서 아버...