비행기 폭파 사건으로 아버지를 잃은 어린 소년 브랜든(Brandon: 숀 피츠제랄드 분). 어머니를 따라 가장 아끼는 강아지 레오를 데리고 외딴 집으로 이사온다. 낯선 집에서의 첫날밤, 그는 잠에서 취한 상태에서 강아지를 따라 정신없이 산속으로 들어간다. 그가 도착한 곳은 '이야기 나라'. 그는 그곳에서 문맹인 우디(Woody: 리차드 몰 분)를 만나 이야...