19세기 스코틀랜드의 어느 마을, 유명한 교수이자 의사인 맥팔레인 박사의 조수로 일하게 된 의학생 페티스는 해부학에 쓰일 시체를 가져다주는 그레이(보리스 칼로프)라는 괴상한 마부를 알게 된다. 무슨 영문인지 맥팔레인 박사는 그레이에게 뭔가 약점이 잡힌 듯한 모습이고 정체 모를 그레이는 맥팔레인 박사의 인생에서 악마같은 존재로 어슬렁거리고 있다. 또한 그...