탁일항은 마녀 연예상과 사랑에 빠져, 속세를 등지고 산에 머물고 있다. 마녀는 무예의 고수로 자리 잡아 남자들에게 원한이 있는 여자들을 데리고 8개파의 무림을 괴롭히고 있다. 한편, 무림의 후계자로 정해진 봉준걸과 우금(토금)의 결혼식 날, 이들을 시기한 마녀는 준걸에게 부상을 입힌 뒤 우금을 납치한다. 우금은 월아의 간호로 상처를 치료하게 된다. 마녀의...