트레일러 주택에 사는 열한 살 마크 스웨이와 동생 리키는 숲에서 몰래 담배를 피우다 자살하려는 마피아 변호사 클리포드와 마주친다. 마크를 차 안으로 끌어들인 클리포드는 죽기 직전, 자신의 의뢰인 배리 멀다노가 살해한 상원의원의 시신이 어디 묻혀 있는지 털어놓는다. 그 충격으로 리키는 말을 잃고 병원에 실려 가고, 마크는 출세욕에 불타는 연방 검사 폴트리그와...