카멜롯 왕국은 아서 왕이 죽은 후 어둠 속으로 빠져들었고, 이후 잔인한 마법사인 아서의 여 동생 모건의 통치가 시작된다. 모건은 흑 마법으로 극악무도한 세 마리 용을 조종하며 남아있는 원탁의 기사들을 끈질기게 쫒는다. 아서의 아들인 갈라하드가 왕위를 계승하려면 수 년 간 망명 생활을 하고 있는 친부 랜슬롯을 찾아야 한다. 그래야 카멜롯으로 돌아가 모건과 용...