중국무협소설의 신필로 일컬어지는 김용의 원작을 바탕으로 제작된 은 진가락을 중심으로 한 홍화회 영웅들의 활약상을 그린 작품이다. 어느 날 밤, 반청복명을 꾀하는 홍화회 타주 우만정과 서열 4위인 문태래는 건륭제를 만나기 위해 은밀히 황궁을 찾는다. 그런데 이들이 면담을 마치고 돌아간 지 얼마 지나지 않아 건륭제는 이들을 척살하라는 명령을 내린다. 이 때 ...