산타클로스가 정말 있는지 의심하기 시작한 소년은 크리스마스이브에 잠들지 못하고 바깥의 소리에 귀를 기울인다. 한밤중 굉음과 함께 거대한 증기기관차가 집 앞에 멈춰 서고, 차장은 북극으로 향하는 특별한 여행에 소년을 초대한다. 망설임 끝에 잠옷 차림으로 열차에 오른 소년은 저마다 기대와 걱정을 품고 모인 아이들과 낯선 동행을 시작한다. 따뜻한 초콜릿과 신나는...