에드 보몽은 친구인 유력 정치가 폴의 한쪽 팔로 일하고 있었다. 폴은 자넷에 매료되어 그녀의 부친인 헨리의원의 지사 선거에 협력하지만, 그로 인해 거리를 좌지우지하는 갱 보스 닉 버너와 대립하게 된다. 그 한편, 폴의 여동생 오팰은 자넷의 이복 오빠 테일러와 교제하고 있었다. 테일러의 소행을 싫어하는 폴은 여동생과 헤어지게 하기 위해서 애쓴다. 어느 밤, ...