기원전 3세기 중앙아시아의 스키티아. 서진한 흉노족은 투르크족을 약탈하며 세력을 키워간다. 그 중 가장 강력한 흉노족 족장 타나이는 전 지역을 지배하려는 야망이 있었지만 자신보다 강한 동생 카일을 항상 경계한다. 약탈로 잡아온 투르크 족장의 딸 호라로 인해 형제의 마찰은 시작되고 동생은 그녀와 도망가게 된다. 부족의 복수를 결심한 호라는 형제의 싸움을 이용...