1960년 캔사스의 작은 마을에 떠돌이 여행객 크레이 휴이트가 도착한다. 술집에서 벌어진 시비 끝에 섹시한 아가씨 키티와 친해지게 된 크레이는 그녀 친구의 도움으로 파츠 부인의 목장에서 일하게 된다. 파츠 부인은 젊은 미망인으로 그녀의 농장에서는 절대적인 권력을 지니고 있어 아무도 그녀에게 함부로 하지 못했다. 그녀는 자신의 아들인 플라이보이까지도 하인을 ...