중국 전국시대. 혼란한 정치 상황 만큼이나 무림계도 파벌간의 영역 다툼으로 조용할 날이 없자 통탄한 무림의 원로들은 전국적인 무림 대회를 열어 각 파의 영역을 분명히 하기로 한다. 한편 새로 생긴 점창파 수장인 사부(유송인 분)와 수제자 마군무(양조위 분)는 초행색으로 대회가 열리는 구주부로 향하던 중 하늘을 나는 거대한 학을 탄 선녀 백운비(매염방 분)...