모랄은(John Morlar: 리차드 버튼 분)은 파괴본능을 지닌 악마의 힘으로 어릴 때부터 엄청난 초능력을 갖게 된다. 모랄은 카운셀러인 존 펠드(Doctor Zonfeld: 리 레믹 분)을 찾아가서 그동안 자신에게 일어났던 파괴적인 행동에 대하여 상담하지만, 그녀는 그의 말을 믿으려 하지 않는다. 그는 자신이 악마의 후예임을 보여주기 위해 지나가던 여객...