한 마을에 난민들이 대량으로 밀려온다. 마을 유지 녹봉은 무도인들을 모아 마을을 통제하도록 그룹을 만든다. 녹봉은 장창대, 양웅은 철권대, 왕력은 쾌도대, 손건은 도순대를 지휘하게 된다. 그러나 이를 기화로 각각의 대원은 마을에 살인, 박탈, 횡포 등을 일삼는다. 난민의 한 사람·곽추는 가게에서 장창대와 싸우다 옥향원이란 유곽에 들어갔다 그곳에서 만난 여주...