在当代的美国纽约的曼哈顿街区里隐居着一位魔法巫师巴尔萨泽·布莱克(尼古拉斯·凯奇饰),他和女巫维罗妮卡(莫妮卡·贝鲁奇饰)一直与自己的宿敌马克西姆·霍瓦斯(阿尔弗雷德·莫里纳饰)在纽约的街头巷尾里对抗着。许多年来一直未分胜负,但是由于马克西姆凭借黑暗力量日益强大,巴尔萨泽深感自己不再是他的对手,因此他决定要训练学徒来继承自己的衣钵,可被他寄予厚望的新徒弟戴夫·斯特特勒(杰伊·巴鲁切尔饰)怎么看...