조선과 청나라의 국경지대인 소화성에서 화전민으로 살고 있던 장의진 일가가 마천상 일당에게 습격을 받고 모두 살해된다. 소화성 장의사 서장의의 구원을 받아 살아남은 장의진은 가족의 원수를 갚기 위해 활신술을 터득한다. 실력이 연마되었을 때 의진은 일가의 복수를 꾀하나 서장의는 의진을 만류한다. 그러던 어느 날 소화성에 마천상 일당이 다시 출현한다. 모국의 정...