몬티큐 집안의 트로미오는 어느 날 젖소 복장을 하고 파티에 갔다가 자신들과 원수인 캐퓰릿 집안의 아름다운 소녀 줄리엣을 만나게 된다. 둘은 곧 사랑에 빠지고, 주위의 눈을 피해 밀회를 나눈다. 그러나 가학성음란증이 있는 줄리엣의 아버지는 딸을 돈만 많은 아버클이라는 남자와 결혼시키려 하고, 줄리엣은 얼굴이 흉측한 괴물로 변하는 약을 먹고 이 결혼을 모면하는...