어부 호세는 밤새 낚시를 마치고 정글 깊숙이 자리한 집으로 돌아온다. 그를 맞은 것은 넋이 나간 딸과, 사라진 두 아들. 용병 부대가 참혹하게 아들을 살해하고 강물에 시체를 버린 것이다. 늙은 아비는 두 아들의 영혼이 구천을 떠돌지 않도록, 제대로 장례를 치러주고자 강물을 거슬러 오르는 외로운 여행을 떠난다. 예기치 못한 여정에서 그는 무수한 사람들을 만나...