일본과 치욕스러운 "마관조약"을 체결한 청나라는 혼비백산의 상태에 빠진다. 일제는 청나라를 무력으로 강점하고자 하고, 이에 대항하고자 하는 대신 장지동을 눈엣가시로 여긴 일제는 살인 비밀 조직 ‘백련교’의 손을 빌려 장지동을 납치한다. 그 때 황비홍과 그의 제자들이 나타나 위험을 무릅쓰고, 장지동을 구출하기 위한 여정을 시작하고, 일제의 음모를 서서히 밝혀...