알코올 중독을 치료 중인 엠마는 계속적으로 악몽을 꾼다. 악몽을 벗어나기 위해 아칸소의 시골 고향마을로 떠난다. 한편 교도소에서 죄수 2명이 탈옥하는 사건이 발생하는데 그중 한명이 늑대에게 공격을 당해 늑대인간이 된다. 그 후 도망을 쳐 엠마가 사는 지역으로 가게 되고 엠마를 훔쳐보며 사랑하게 되는데.. 한편 늑대인간을 쫓던 사람들은 무참히 살해를...