남북전쟁에서 공을 세운 북군 장교 존 던바는 서부의 변경 근무를 자원하고, 아무도 없는 외딴 초소에 도착한다. 말과 함께 고독한 나날을 보내던 그는 주변을 맴도는 늑대에게 조금씩 익숙해지고, 인근에 사는 수족 사람들과 마주친다. 처음에는 언어도 관습도 달라 서로 경계하지만, 반복되는 방문과 조심스러운 교류를 통해 낯선 이들 사이의 거리가 좁혀진다. 수족에게...