1979년 텍사스의 외딴 농장 한가운데, 스타를 꿈꾸는 맥신과 젊은 영화인들은 세상을 놀라게 할 성인영화를 찍기 위해 은둔한 노부부의 게스트하우스를 남몰래 빌린다. 낮에는 카메라 앞에서 젊음과 욕망을 마음껏 드러내던 그들은, 해가 지면 어딘가에서 자신을 지켜보는 듯한 섬뜩한 시선을 느끼며 웃음 뒤에 긴장을 감추기 시작한다. 농장주 하워드는 손님들에게 조용히...