홍홍사 조직의 진호남과 산계. 진호남은 동라만 조직의 밀정으로 활동한다. 홍홍사는 대비를 키워 세력을 구축하고 진호남을 축출하려 한다. 이에 따라 호텔과 카지노의 이권에 개입하고 여러조직이 이 사업에 몰려들어 세력 다툼이 벌어진다. 한편, 산계는 대만 목사의 여식인 정요와 사랑에 빠지고 산계는 진호남을 도와 분쟁을 해결하려 한다. 여러 고난과 위험을 겪은 ...