검의 달인 디에고는 여관에서 옛 친구 미겔와 재회한다. 미겔은 스페인 령 누오바 아라곤(Nuova Aragon)의 새로운 총독으로 임명 된 것, 그리고 그 땅의 사람들을 자신의 힘으로 돕고 싶다는 이상을 말한다. 디에고는 이상만 말하는 그에게 쓴 소리를 하지만 그날 밤 여인숙에 도적이 나타나 미겔은 목숨을 빼앗기고 맙니다. 디에고는 죽가 직전의 미겔에게...