민국 시대, 전란의 혼란 속에 호선에 의해 멸문지화를 당한 고아 내복은 파사에서 기이한 술법을 익혀 유랑 도사가 되었다. 10년 후, '황선 신부 사건'을 파헤치며 복수의 막을 올리지만, 신비로운 약혼녀 백 씨의 재벌가 내분에 휘말리게 된다. 하시에 괴이한 사건이 잇따르고 진실이 드러나지 않자 내복은 고 형사와 손을 잡고 진상을 파헤친다. 그런데 백씨 가문...