명문 귀족 가문 출신인 달리 델리코는 뱀파이어의 최고 통치 기구인 혈맹 위원회의 엘리트 멤버입니다. 하지만 달리는 뱀파이어가 자신에게 부여한 임무를 단호하게 거부합니다. 달리의 동기와 미스터리한 살인 사건과의 연관성이 드러나기 시작하자 의회 의원 게르하르트, 디노, 헨리크는 그가 다시 생각해 주기를 바라며 그를 찾아가지만, 갓난아이를 달래고 있는 그를 발견...