남의 아픔에 함께 눈물을 흘리는 마음 여린 소년 후도 아키라. 어느 날 오랜만에 나타난 소꿉친구 아스카 료는 고대의 악마들이 깨어나 인류를 노리고 있다는 충격적인 진실을 털어놓는다. 악마에 맞서려면 악마의 힘을 손에 넣어야 한다는 료에게 이끌려 광란의 파티장인 사바트에 들어간 아키라는 그곳에서 강력한 악마 아몬과 합체하게 된다. 악마의 육체와 힘을 얻었으면...