어느 날, 하늘 위에 거대한 외계 우주선이 나타나고 “오버로드(Overlords)”라 불리는 외계 존재들이 인류에게 평화를 제시한다. 그들의 대변인인 카렐렌(Karellen)은 전쟁, 빈곤, 질병을 종식시키며 지구를 유토피아로 바꾸지만, 인류는 서서히 개성과 자유의 의미를 잃어간다.​ 그 과정에서 농부 리키 스톰그런(Ricky Stormgren)은 카렐렌과...