뉴욕주 북부의 작은 마을 대너모라. 남편 라일과 단조로운 일상을 보내던 틸리 미첼은 마을 사람 대부분이 그렇듯 최고 보안 등급의 클린턴 교도소에서 일한다. 그녀가 맡은 곳은 재소자들이 일하는 재봉 작업장으로, 이곳에는 살인죄로 복역 중인 리처드 맷과 데이비드 스웨트가 있다. 반복되는 일상에 지쳐 있던 틸리는 두 남자와 은밀한 관계에 빠져들고, 그녀의 마음을...