각각 천국과 지옥 소속인 아지라파엘과 크롤리는 인간 세상을 꽤 좋아하게 됐다. 그러니 종말이 다가온다는 소식이 반갑지 않을 수밖에. 천사와 악마 군단이 속속들이 모이고 있으며 종말의 네 기수도 달릴 준비를 마쳤다. 모든 것이 신성한 계획을 따라 진행되는 듯했으나, 문제가 발생한다. 적그리스도가 엉뚱한 곳에 가 있는 것이다. 과연 우리의 두 주인공이 늦기 전...