때는 2차 대전이 한창일 무렵, 베를린의 나치 본부에서 미군의 브룩클린 해군 기지 폭파를 가장한 노든 조준 폭격기 공장 파괴를 위해 드란겔 소령이 버뮤다 삼각 지대 상공을 통과해 온다는 정보를 베를린 현지 공작원이 미국 측에 전해 온다. 스티브 트레버 소령은 드란겔을 버뮤다 삼각지대 상공에서 저지하다 총에 맞고 바다에 빠지게 된다. 버뮤다 삼각지대의 파라다...