실험적인 유전자 치료를 받은 애비, 틸다, 후안은 약의 공급이 끊긴 뒤 몸에 이상한 변화가 나타나자 서로를 만난다. 애비는 사람들을 홀리는 페로몬을 내뿜고, 틸다는 예민한 청각과 강력한 비명을 얻으며, 후안은 통제할 수 없는 괴물로 변한다. 평범한 학업과 음악, 사랑을 이어 가고 싶던 세 사람은 자신들에게 무슨 일이 일어났는지 알아내기 위해 힘을 합친다. ...